Le fabricant de jeux Krafton vise jusqu’à 5 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse de Corée du Sud

SEOUL, 16 juin (Reuters) – Krafton Inc, la société sud-coréenne à l’origine du jeu vidéo à succès “PlayerUnknown’s Battlegrounds”, a annoncé mercredi que son introduction en bourse porterait à 5 600 milliards de won (5 milliards de dollars) au sommet d’une fourchette indicative, ce qui être un record pour le pays.

Krafton, soutenu par Tencent, a déclaré dans un dossier réglementaire qu’il prévoyait d’offrir 10 millions d’actions, ou 7 millions de nouvelles actions et 3 millions d’actions existantes, dans une fourchette indicative de 458 000 à 557 000 won par action.

Au sommet de la gamme, il s’agirait de la plus grande liste de Corée du Sud, battant celle de Samsung Life Insurance. (032830.KS) 4 900 milliards ont remporté l’introduction en bourse en 2010. Lire la suite

Le prix devrait être décidé dans les semaines à venir, avec une liste attendue en juillet.

Le jeu de guerre multijoueur en ligne PUBG de Krafton s’est vendu à 25 millions d’exemplaires sur PC et consoles de jeu, devenant l’un des jeux les plus vendus depuis son lancement en 2017.

Tencent, géant chinois du jeu et des réseaux sociaux (0700.HK) est actuellement le deuxième actionnaire de Krafton avec une participation de 15,35% via un véhicule d’investissement, selon un dossier réglementaire.

Krafton prévoit de lancer cette année deux nouveaux jeux basés sur la propriété intellectuelle (IP) de PUBG, notamment le jeu mobile “PUBG: New State” et “Battlegrounds Mobile India” ciblant le marché indien.

La société s’étend également à des domaines tels que les dessins animés, les films et les animations sur le Web, et développe un modèle commercial d’apprentissage en profondeur et d’IA ciblant les consommateurs.

Il a déclaré un chiffre d’affaires de 1,67 billion de won en 2020 et son bénéfice d’exploitation a plus que doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre 774 milliards de won.

La société a estimé sa valorisation à 35 000 milliards de won, avec un ratio cours/bénéfice de 45,2, ce qui est légèrement inférieur à celui de ses homologues sud-coréens de l’industrie du jeu, NCSoft. (036570.KS) et Netmarble (251270.KS), selon son dossier.

Mirae Asset Securities est le conseiller principal pour l’introduction en bourse, tandis que Credit Suisse, NH Investment & Securities, Citigroup et JP Morgan sont également conseillers.

La Corée du Sud connaît son marché d’introduction en bourse le plus chaud jamais enregistré, les analystes s’attendant à ce qu’au moins 20 000 milliards de won soient levés en 2021, soit environ quatre fois au-dessus des niveaux de 2020. Lire la suite

“Cette année est sans précédent dans la concentration d’énormes nouvelles cotations sur le KOSPI avec des capitalisations boursières allant de milliers de milliards de wons à des dizaines de milliards de wons”, a déclaré Choi Jong-kyung, analyste chez Heungkuk Securities.

(1 $ = 1 117.1400 won)

Reportage de Joyce Lee; Montage par Himani Sarkar

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.

SEOUL, 16 juin (Reuters) – Krafton Inc, la société sud-coréenne à l’origine du jeu vidéo à succès “PlayerUnknown’s Battlegrounds”, a annoncé mercredi que son introduction en bourse porterait à 5 600 milliards de won (5 milliards de dollars) au sommet d’une fourchette indicative, ce qui être un record pour le pays.

Krafton, soutenu par Tencent, a déclaré dans un dossier réglementaire qu’il prévoyait d’offrir 10 millions d’actions, ou 7 millions de nouvelles actions et 3 millions d’actions existantes, dans une fourchette indicative de 458 000 à 557 000 won par action.

Au sommet de la gamme, il s’agirait de la plus grande liste de Corée du Sud, battant celle de Samsung Life Insurance. (032830.KS) 4 900 milliards ont remporté l’introduction en bourse en 2010. Lire la suite

Le prix devrait être décidé dans les semaines à venir, avec une liste attendue en juillet.

Le jeu de guerre multijoueur en ligne PUBG de Krafton s’est vendu à 25 millions d’exemplaires sur PC et consoles de jeu, devenant l’un des jeux les plus vendus depuis son lancement en 2017.

Tencent, géant chinois du jeu et des réseaux sociaux (0700.HK) est actuellement le deuxième actionnaire de Krafton avec une participation de 15,35% via un véhicule d’investissement, selon un dossier réglementaire.

Krafton prévoit de lancer cette année deux nouveaux jeux basés sur la propriété intellectuelle (IP) de PUBG, notamment le jeu mobile “PUBG: New State” et “Battlegrounds Mobile India” ciblant le marché indien.

La société s’étend également à des domaines tels que les dessins animés, les films et les animations sur le Web, et développe un modèle commercial d’apprentissage en profondeur et d’IA ciblant les consommateurs.

Il a déclaré un chiffre d’affaires de 1,67 billion de won en 2020 et son bénéfice d’exploitation a plus que doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre 774 milliards de won.

La société a estimé sa valorisation à 35 000 milliards de won, avec un ratio cours/bénéfice de 45,2, ce qui est légèrement inférieur à celui de ses homologues sud-coréens de l’industrie du jeu, NCSoft. (036570.KS) et Netmarble (251270.KS), selon son dossier.

Mirae Asset Securities est le conseiller principal pour l’introduction en bourse, tandis que Credit Suisse, NH Investment & Securities, Citigroup et JP Morgan sont également conseillers.

La Corée du Sud connaît son marché d’introduction en bourse le plus chaud jamais enregistré, les analystes s’attendant à ce qu’au moins 20 000 milliards de won soient levés en 2021, soit environ quatre fois au-dessus des niveaux de 2020. Lire la suite

“Cette année est sans précédent dans la concentration d’énormes nouvelles cotations sur le KOSPI avec des capitalisations boursières allant de milliers de milliards de wons à des dizaines de milliards de wons”, a déclaré Choi Jong-kyung, analyste chez Heungkuk Securities.

(1 $ = 1 117.1400 won)

Reportage de Joyce Lee; Montage par Himani Sarkar

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